[DISC:1]

1. SWEET SURRENDER
2. BEAT STREET
3. HALATION
4. ワインカラーの衝撃
5. PLATINUMの雨
6. リアル・タイム
7. オリーブのウェンズディ
8. BEAUTIFUL RHAPSODY
9. TELEVISION
10. レイク・サイド

[DISC:2]

1. One-Night Lonely Hearts Club（’84 秋リサイタル）
2. Boogie Woogie Whisky Rain（'84 秋リサイタル）
3. あなたがいなければ（'84 秋リサイタル）
4. Angel Don't Cry（'84 秋リサイタル）
5. Empty Room（'84 秋リサイタル）
6. Sweet Surrender（‘85 MISTY CONCERT）
7. Beat Street（‘85 MISTY CONCERT）
8. オリーブのウェンズディ（‘85 MISTY CONCERT）
9. ワインカラーの衝撃（‘85 MISTY CONCERT）
10. Television（‘85 MISTY CONCERT）
11. Platinumの雨（‘85 MISTY CONCERT）
12. ワンダリング（'84 秋リサイタル）

[DISC:1]

1. CITY DREAMS FROM TOKYO
2. MADNESS
3. MESSAGE OF SILENCE
4. 夢の囁き
5. RAIN
6. AGAIN
7. ROOM NUMBER 3021
8. 今
9. 愛の翼

[DISC:2]

1. オープニング（Caravan '86）
2. CITY DREAMS FROM TOKYO（Caravan '86）
3. ONESIDED NIGHT（Caravan '86）
4. センチメンタル・モーテル（Caravan '86）
5. THROUGH THE NIGHT（Caravan '86）
6. RAIN（Caravan '86）
7. ROOM NUMBER 3021（Caravan '86）
8. 夢の囁き（Caravan '86）
9. カタログ＆イエスタディ（Caravan '86）
10. 哀しみの STILL（Caravan '86）
11. ミスティー・ブルー（Caravan '86）
12. BIG CITY NIGHT（Caravan '86）
13. 飾りじゃないのよ涙は（Caravan '86）

[DISC:1]

1. What a Difference a Day Made
2. Memories of You
3. Teach Me Tonight
4. The Shadow of Your Smile
5. You Are the Love of My Life
6. When a Man Loves a Woman
7. Strangers in the Night
8. The Christmas Song
9. In My Life

[DISC:2]

1. オーバーチャー〜SUN（PRE-ASIA-CIRCIUT '86）
2. What's Going On（CARAVAN II’87）
3. TOKYO TOWER（CARAVAN II’87）
4. STAND BY ME（CARAVAN II’87）
5. What's difference a day made（CARAVAN II’87）
6. Memories of you（PRE-ASIA-CURCUIT '86）
7. Strangers in the night（PRE-ASIA- CURCUIT'86）
8. You are the love of my life（PRE-ASIA- CURCUIT '86）
9. ラスト・シーン（PRE-ASIA-CURCUIT '86）
10. Madness（PRE-ASIA-CURCUIT ‘86）
11. Rain of dream〜夢の罪〜（PRE-ASIA- CURCUIT '86）
12. ローラ組曲（PRE-ASIA- CURCUIT '86）

[DISC:1]

1. Club Manhattan
2. I Should Go Away
3. Once Again
4. Say
5. スタンダードを聴きながら
6. How can you say that it's over(日本語バージョン)
7. 夏の誘惑
8. Blue Sky
9. 真夏のPoison
10. 愛に戯れて
11. 33才
12. 青になれ
13. How can you say that it's over（English Version）
14. 君を三日間待っていた

[DISC:2]

1. オープニング〜Club Manhattan（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
2. I Should Go Away（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
3. Say（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
4. 愛に戯れて（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
5. 真夏のPoison（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
6. ONCE AGAIN（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
7. スタンダードを聴きながら（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
8. ロンリーダンサー（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
9. 瞳の面影（HIDEKI SAIJO LIVE TOUR ’88）
10. SAIL AGAIN（CARAVAN II ‘87）
11. MOONLIGHT MAGIC（CARAVAN II ‘87）
12. 傘がない（CARAVAN II ‘87）
13. 君を三日間待っていた（CARAVAN II ‘87）